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我们认为电车的本质即是对能量和信息的应用:1-2021

利用能源(信息论):功率半导体电控对锂电池的应用,实现电动化;

利用信息(控制论):数字、模拟芯片对信息的处理,实现无人驾驶;

基于能力和详细的处理应用,分为两大板块10个环节,建议关注:

1、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC):台积电、华为MDC、特斯拉FSD、英伟达Xavier、高通

2、电车之心(MOSFET):华润微、立昂微、新洁能、闻泰科技、扬杰科技、捷捷微电

3、电车之心(IGBT):华虹半导体(01347)、比亚迪(01211)、中车时代(03898)、斯达半导、新洁能、士兰微、华 润微

4、电车之心(第三代半导体):CREE、三安集成、山东天岳、天科合达、上海瀚薪

5、电车之耳(V2X射频模拟):卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦股份

6、电车之眼(CMOS摄像头):韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学(02382)、欧菲光

7、电车之忆(DRAM、NAND、NOR):长江存储、合肥长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰股份

8、电车之屏(LCD、OLED):京东方、TCL科技、维信诺、深天马

9、电车之灯(LED车灯):三安光电、兆驰股份、华灿光电

10、电车之杖(超声波/毫米波雷达):华域汽车、智波科技

最后还有产业链的上游支撑:封测(长电科技、通富微电、华天科技)、设备(北方华创、屹唐半导体、 华峰测控、盛美半导体)、制造(中芯国际(00981)、华虹半导体)、IP(芯原股份)、材料(中环股份、沪硅产业、立昂微)

风险提示:宏观经济环境下行;中美关系变化;上游晶圆持续紧缺;国产替代不及预期;新能源汽车/电动市场发展不及预期电车智 能互联发展不及预期;自动驾驶发展不及预期。






杭州立昂微电子股份有限 公司
——国际半导体材料、分立器件与集成电路 芯片的卓越供应商   

     杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称:“立昂”)是2002年3月在杭州经济 技术开发区注册成立的专注于集成电路用半导体材料和半导体功率芯片设计、开发、制造、销售的高新技术企业。截至2017年12月31日,注册资本3.6亿 元人民币。现有员工1500余人,享受国务院特殊津贴1人,入选省“千人计划”2人。 

立昂创办之初即引进美国安森美公司具有国际先进水平的全套肖特基芯片工艺技术、生产设备及质量管理体系, 建立了6英寸半 导体生产线,成为国内先进水平的功率器件生产线。2009年开始,公司成为硅基太阳能专用肖特基芯片市场的全球主要供应商。 2011年,公司完成股份制改造。2012年收购日本三洋半导体和日本旭化成MOSFET功率器件生产线。在省、市、开发区有关部门的大力支持下,经过十 多年的努力,目前已发展成为国内功率半导体细分行业的龙头企业之一、功率肖特基芯片的主要供应商和出口厂家。

2015年6月15日,立昂成功全资 收购国内半导体硅片制造巨头浙江金瑞泓科技股份公司,一举成为国内少见的具有硅单晶、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片及芯片制造能力的完整产业平台,横跨半导体分立器 件和半导体硅材料两大细分行业,是目前该两大细分行业规模较大的企业,也是国内颇具竞争力的半导体材料、功率半导体和集成电路制造的产业平 台。

为了进一步提高国产集成电路用硅片的自给率,提升企业核心竞争力,2016年12月,在衢州市委、市政府的支持下, 立昂在衢州绿色产业集聚区投资50亿元,建设集成电路用大硅片基地,成立了金瑞泓科技(衢州)有限公司。

至此,公司拥有杭州、宁波、衢州三大 经营基地,分别对应公司总部、杭州立昂东芯微电子有限公司、杭州立昂半导体技术有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓科技(衢州)有限公司、金瑞 泓微电子(衢州有限公司

立昂将进一步拓宽半导体技术领域,开发高技术、高附加值的新一代产品,扩大产 业规模、提高核心竞争力,以共同实现浙江省新一代集成电路产业“弯道超车”的战略目标。